Кали – простой деревенский мальчик. Он живет с мачехой и сводным братом. В деревне Кали слывет как недалекий умом ребенок. Его выгоняют с уроков, а мачеха бьет за испорченные учебники. Единственный человек, который понимает бедолагу – его подружка

Западный архитектор Гарольд Бергер, приглашенный в Индию Чандрой, бенгальским махараджей, влюбляется в прекрасную танцовщицу Ситу, несмотря на то что она уже обещана махарадже. Их предательство вызывает гнев мстительного Чандры, который ведет борьбу

На пути Гарольда и Ситы встают песчаные бури, непроходимые джунгли, пещера прокаженных и кровавое дворцовое восстание.

Фильм рассказывает о трудной судьбе мальчика, оставленного родителями. Всю свою недолгую жизнь ему приходилось слышать: «найденыш», «подкидыш», — слова, звучавшие как самое худшее оскорбление. Не выдержав этого, мальчишка ушел из дома приемного отца